啊，这是给财务顾问的潜在客户转化技巧。我们从哪里开始呢？
首先，将销售线索转化为潜在客户，将潜在客户转化为客户，是您业务的生命线，这并不是夸张的说法。
但这并不意味着获取潜在客户并转化他们就变得容易。事实上，潜在客户挖掘是顾问面临的最大挑战之一。
让陌生人偶然发现您的网站（甚至更好）您的办公室非常困难。尤其是当竞争对手如此之多的时候。从街上的 Sally 到最新的机器人顾问，您必须在转化游戏中处于领先地位，才能在当今的咨询环境中占据主导地位。
不过，遵循这份针对金融专业人士的有效潜在客户转化技巧列表，您将能够为您的企业赢得更多客户。让我们开始吧。
财务顾问的潜在客户转化技巧
1. 重视第一印象。
在数字世界中，您的第一个接触点并不总是由您控制。它仍然可以由您控制，例如通过电话或与推荐人快速会面，但通常发生在潜在客户按下 Google 主页上的 Enter 键时。
“[在此处插入位置] 最佳财务顾问”肯定是经常执行的搜索。那么，当人们进行搜索并找到您的网站时，他们会看到什么？毕竟，互联网上没有第二次机会。一定要在公司网站上进行适当的投资，以便潜在客户更有可能说“哇！”而不是“下一个！”。这意味着它应该设计得易于使用，包含大量相关的业务（和个人）内容，并易于找到号召性用语以引导他们进入下一步。
同样，在面对面会议中寻找那些小小的“哇！”时刻也是如此。无论是提供咖啡、茶或苏打水，而不仅仅是水。或者提供一个免费文件夹，详细介绍您的公司、您的员工和服务。或者甚至在他们出门时给他们一张加油卡，作为对他们这次旅行的“感谢”。
无论您选择什么小瞬间，一定要让潜在客户感觉自己是您最重要的客户。
2.你需要被信任。
正直、可靠、可信：这些词语能描述您和您的工作吗？
宣称自己优越且专业很容易，但你能证明这一点吗？或者更好的是，你有证据支持它吗？
以下一些策略可以快速向潜在客户传达您的可信度：
- 提供您的 CFP、PFA 或其他专业证书的链接
- 在您的数字渠道中提供优质内容
- 构建你将遵守的“核心价值观”
- 书面证明您是尽职尽责的财务受托人（如果您是 RIA 或 IAR）
- 在您的网站上列出所有其他凭证（教育、职位等）
3.利用 LinkedIn。
社交媒体和数字营销是吸引潜在客户的绝佳方式。单纯依赖宣传册、推荐和直邮的日子已经过去了。LinkedIn的专业性，它是一种特别适合寻找新客户和培养关系的方式。这可能是财务顾问最有效的潜在客户转化技巧之一。
因此，去寻找联系，加入团体，参与其中，并从 LinkedIn 这个金矿中获益。
4.找到你的利基。
对于财务顾问来说，另一个有效的潜在客户转化技巧就是找到自己的市场定位。
可以肯定地说，你的网络越广，你就越不重要。利基市场是有效的，尤其是在这个行业。认真考虑一下你现在的位置、你想要的位置以及你所在地区的商业机会。
您是否认为自己适合与医生和律师、销售人员和当地企业主合作？您是否适合与喜欢打高尔夫球和航海、掷飞镖和打保龄球的人合作？您需要关注的人群类型多种多样，因此请做好研究并制定有针对性的方法。
专注于您的利基市场，您将避免使用千篇一律的顾问可能带来的许多问题。因为归根结底，拥有有效的利基市场将使您的转化率飙升。
5.向您的潜在客户提供足够的信息（以及时间和空间）。
金融服务的独特之处在于，它处理的是无形的产品和服务。这不像人们从你这里购买一台新 iPad，而是让你可以使用他们辛苦赚来的积蓄和资产。
考虑到这一点，对于希望与潜在客户建立长期、可信赖关系的顾问来说，教育是重中之重。当您与潜在客户互动时，请尝试使用（您猜对了）优质内容对他们进行适当的教育。
它将进一步提升您作为思想领袖的地位（特别是如果您写了它），并且比经常误导的互联网所提供的内容更有效。
然后，给他们时间和空间来思考他们的决定。让他们消化这些信息。他们将能够吸收它，学习新的东西，最终将引导他们做出选择。
如果您的内容很好，您的专业精神得到认可，您的赞誉值得信赖；那么他们很可能会再次使用您的服务。
6.结果至上。
流程当然很重要，但如果看不到结果，流程就毫无用处。作为顾问，你的工作之一就是向潜在客户展示他们的财务状况出了什么问题，或者他们可以在哪些方面做得更好——也许他们的投资很糟糕，或者他们的生活有点奢侈。
重点是，你不应该只是向他们展示你如何帮助他们。相反，你应该让他们设想自己的潜力。
当他们到达退休年龄时，他们希望过什么样的生活？
如果他们的财务忧虑消失了，他们会受益匪浅吗？
让他们窥视自己的未来，看向幕后，想象自己所想象的生活。
一旦他们能够想象到这一点，你就可以告诉他们实现这一目标的过程。但如果他们看不到路的尽头，他们可能不太可能遵守你的计划。
7.了解不同的目标和理想。
最新消息：人与人不同！个人和夫妻在退休愿景、投资目标和总体财务状况方面存在巨大差异。
退休后，许多人梦想着在佛罗里达或卡罗莱纳州每天打高尔夫球。其他人则梦想着在落基山脉深处拥有一间古朴的山间小屋。而其他人则希望留在他们现在的家中，简单地放松并随心所欲地生活。
这只是顾问工作的一部分。要明白每个潜在客户都是 100% 独特的，没有一个公式可以适用于所有人。相反，最好的方法是真正倾听每一位潜在客户的意见。
了解他们的痛点、愿景以及他们在财务方面寻求什么。然后，作为一个团队，致力于一个经过深思熟虑的过程，最终将他们的愿景变为现实。这将提高您的成交率。
8.数字很重要，但不要忘记人。
现在，您应该明白您的网站、搜索引擎优化 (SEO)、社交媒体渠道和数字广告对您的业务有多重要。让互联网和 Google 和 Bing 等网站相信您是该地区最好的公司已经够难了，更不用说让实际的人相信了。
这就是你不应该忽视它们的一个重要原因。与当地社区互动，你就会与那里的人互动。根据你的利基市场，走出去与那些能帮助你推广业务的组织合作。
关注婴儿潮一代？与当地 AARP 分会一起举办活动。关注 C 级人员？与当地乡村俱乐部商谈举办社交活动。无论什么，重点是，不要忘记基层努力，这些努力可以有效地在您的社区中创造和确保领先地位。